Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками мастера стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пожертвовать собой ради достижения целей. Однако, одна из его операций завершилась неудачей и гибелью одного из агентов, что навело Николая на мысль о предателе в их рядах. Пока шло расследование, его временно отстранили от службы. Решив выманить предателя, который, как он предполагал, попытается его устранить, Николай переезжает в уединённую деревню к своему бывшему коллеге, сейчас руководителю приграничного района, и занимает должность управляющего лесного хозяйства. Вскоре он понимает, что новая работа полна не меньших опасностей: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Кроме того, Николай обнаруживает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
