В 1983 году Юля Морозова, будучи студенткой Ленинградского университета, увлекается изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля имеет поразительное сходство с погибшей супругой американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного научно-исследовательского института. Во главе с Волоховым контрразведка затевает сложную шпионскую операцию, стремясь разоблачить "крота" в оборонной отрасли. В рамках этой операции Юлю планируют внедрить в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поддастся на уловку.
