Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её и присоединилась к неизвестной секте. Вскоре она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: всё вокруг — маски, куклы, песни — кажется ей то ли частью индийского пейзажа, то ли декорациями родного театра. Это действительно индийская площадь или сцена в одном из театров Санкт-Петербурга?