В 1965 году в Ленинграде подполковника КГБ Михаила Широкова информируют о появлении Александра Строганова, которого он знал как Графа. В прошлом, этот человек, работая на немецкую разведку, был карателем и диверсантом. Во время войны Граф при поддержке остатков белогвардейского сопротивления, группы диверсантов «Зигзаг» и информатора в милиции, пытался осуществить хитроумный план по уничтожению города — планировались взрывы пяти символов революции, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник старший лейтенант Еремеев смогли предотвратить бедствие, но Графу удалось скрыться. Вновь начав расследование, Широков проверяет всех Строгановых в городе и его внимание привлекает киномеханик. Выясняется, что он и его супруга Лора являются агентами, заброшенными американской разведкой в СССР. Их миссия — похитить видного физика-ядерщика и переправить его за границу. В результате Широков и его команда начинают погоню.
