Надя Солнцева планировала связать свою судьбу с Василием, но их отношения потерпели крах после серьёзной ссоры. Теперь её единственным компаньоном остался кот Черныш, и она надеется, что он сможет обернуться принцем. Василий откровенничает с матерью, Ритой Карловной, и сообщает, что передал Наде старинное кольцо их рода. Рита настаивает на возвращении украшения. Тем временем Саня Кот решает сделать своей возлюбленной предложение, но сталкивается с отказом. Единственный, кто остаётся рядом с ним, — его кошка Муся. Огорчённый, Саня попадает в аварию на машине Василия. В качестве услуги Василию, Саня соглашается пробраться в квартиру Нади ради фамильного кольца. Надя, приняв Саню за принца, в которого обернулся Черныш, начинает верить в сказку, а Саня, играя роль, осознаёт, что чувства его куда глубже, чем игра.
