В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критически отзываются о действиях властей, обвиняя их в произволе. Следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, находясь в пути к аэропорту, знакомится с молодой послушницей Натальей. Он поражён её полным безразличием и увлекается беседой с ней. Основная история раскрыта через допросы и исповедальные разговоры: начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию. В кругу друзей проходят философские обсуждения, поиски себя и своих границ, начинается флирт. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина — всё более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьёзно придумывается игра в «тайное общество», цель которого — заманчивое желание изменить мир. Для названия берут эффектный термин из каббалы: «Клипот».
